而红豆正是在森林边缘处好死不死的碰见了大蛇丸，来了场相爱相杀的游戏！并且还激活了红豆的咒印！大蛇丸恶趣的摸了摸痛苦不堪的红豆！潇洒的走了。对！很是潇洒！
火影楼
三代火影见到了咒印，和还在疼痛中的红豆，并帮助她减轻了痛苦。旗木卡卡西和麦克凯也在这里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。
红豆想起大蛇丸的话，三代：“是佐助吧！”中忍龙套通过屏幕报告，已经确定了通过第二场考试的人，宣布第二场考试结束，建议开启第三场考试。三代决定继续考试，但要留意大蛇丸的动向。虽然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。
于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西c阿凯c夕日红c阿斯玛c月光疾风c伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍，还有几个木叶上忍青树不认识，其中一个戴着眼镜黄色蘑菇头，一个稍胖灰色头发。
中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通，不认识。红豆宣布第二场考试结束。出乎意料，80人中竟然有22个人通过了考试，其实红豆想将人消减到个位数的。
通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上青树，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。
丁次说饿了，鹿丸也头疼道：“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”
我爱罗：“都要死在我的手中！证明我的存在！”
勘九郎：“”
鸣人：“还有这么多人啊！真热闹！哈”口水流了下来，不用想就知道在做大梦！
阿凯两眼一转，称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止什么的。
卡卡西转过头，一脸迷蒙的问道：“嗯，你说什么？”阿凯差点崩溃：“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”
天天这时也看到了卡卡西：“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”
小李无脑大叫道：“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。
萨克想要找佐助报仇。手鞠感叹道，真是大浪淘沙，26组来到这里的只剩下7组了。马基看到自己的三个队员，对此很是很赞赏，我爱罗果然毫发无伤。红看见侦察班队伍中，赤丸有些异常，雏田也替鸣人加油，大家都是最亲密的同学。
小樱这时发现，木叶的忍者通过的最多。
青树笑道：“当然了，我们木叶是主场，参加考试的忍者当然也是最多了。”
鸣人很高兴：“三代火影爷爷在看我呢！”
佐助有点担心大蛇丸的事情，感觉他还会来找自己。
三代也没料到有这么多人通过，其中将近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。红豆请三代火影做第三场考试的说明。
三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。
所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。
强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。
忍者世界的友好，就是借助杀戮消耗对方的战力来维持平衡，也就是说下面是拼命战斗的考试，在绝命战斗中忍者的真正实力才会爆发。
这时月光疾风打断了三代的话！这人牛啊！他承担了预赛的裁判工作。
疾风一边咳嗽，一边说道：“三代。。咳咳。。火影大人。。下面咳咳”。
大家面脸黑线，这个老师看上去好脆弱啊！疾风提到了预选考试的问题，鹿丸思维百转，急忙问起来。小樱也奇怪，为什么还有预选？
疾风叹气，这次考试前两场都太简单了，剩下的人太多。根据中忍考试规则，要大力减少参加第三场考试的人数。第三场考试来的观众很多，时间也有限制，所以必须将人数控制在个位数上下。
疾风道，“身体不适的人”然后不停咳嗽，井野汗：“老师，你的身体最不适了吧？”疾风说身体不适的人，可以自动弃权，预选考试要马上开始了。
由于通过第二场考试的人数太多了，火影决定在第三场考试之前展开一场预选赛，内容则是一对一的对决，胜者将参加第三场考试。下
面一片哗然，大家都觉得太过分了。井野觉得很是闹心，鹿丸闲麻烦，丁次直接问管饭吗？鸣人也捂住了肚子，真的饿了，但还是决定加油拼一拼。
疾风补充，下面的考试是单人对决赛，可以按照自己的意愿举手退出。
佐助冷笑道：“开玩笑，都到这里了，谁要退出啊！”佐助的疼痛却越来越厉害了，小樱发现佐助情况不对，就劝佐助放弃预选，她非常担心佐助的情况，觉得那个咒印太古怪了。
鸣人这才知道佐助的情况有些不对劲。青树看见佐助这样，知道大蛇丸动了手脚，这！原来早下了咒印啊！我还以为没有呢？
青树心想也该拿到佐助的血肉了！不能再等了！等他跑到大蛇丸那！就没那么好拿了！
三代这时也注意到了佐助这边的情况，伊比喜问怎么办，红豆认为要马上终止佐助的考试，派暗部进行保护。卡卡西却说，佐助不会退出，因为他是宇智波家的传人。
红豆大怒：“说什么鬼话，强迫也要让他退出！”红豆对这个咒印的情况最了解，这是一种侵蚀身体的禁术，佐助能忍到现在已经是奇迹了，一般人早死了。
小樱也认为佐助目前根本无法战斗，佐助让小樱安静待着。小樱决定马上报告给老师，让佐助退出，佐助气坏了。
但是有人先弃权了，大家都吃了一惊，原来是兜。疾风认出是药师兜道：“你可以走了。”鸣人大急，大声质问兜学长为什么要退出，兜无奈的笑道：“对不起，鸣人。我已经浑身是伤，没有办法再战斗下去了。”鸣人有些黯然，兜为了保护他，路上多次负伤。
三代也认出了兜，奇怪，他怎么每次考试都在这里弃权：“这人在想什么啊？”伊比喜起了疑心，红豆急忙打开记录，发现药师兜已经连续6次考试不合格了，忍者学校毕业时也是吊车尾，考了3次才毕业。成为忍者后，也没有什么像样子的战绩。
红豆说药师兜是在桔梗山之战被带回来的少年，被医疗上忍收养。三代对这件事也有印象。兜在每一次中忍考试的第三场考试之前都会弃权，而且在进入忍者学校之前，他已经开始执行任务了。
兜也在跟赤胴铠交待一些事情。赤胴铠冷笑道：“不过是大蛇丸大人比较中意你罢了！”兜说完后，挥手跟鸣人告别了。
疾风咳嗽一声，询问还有人弃权吗？小樱刚要举手说话，佐助将其拉住：“不许说我受伤的事情。”小樱问他为什么还要逞强，佐助骂她多管闲事。佐助只想在战斗证明自己的实力，又说了一堆复仇者之类的话，而且他还答应了，要与我爱罗c宁次c托斯砧c小李等人好好战一场。
鸣人火大：“你装什么样子啊？笨蛋！”
佐助看鸣人，认真的看着他说道：“鸣人，我也想跟你交手呢，青树也是。”
鸣人的怒火一肉眼可见的速度降下来，认真的对佐助说：“我也一样呢，佐助，还有青树。”
青树无语的点点头，年轻的火热瞬间浮现在第七班的上空。
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